2018年上半年，陕西人身保险业以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻党的十九大、全国金融工作会议、中央经济工作会议和全国全省保险监管工作会议精神，坚持防范化解风险，服务实体经济，回归保障本源，全省人身险市场总体呈现出平稳向好的态势，人身保险业发展方式逐渐转变，业务结构持续优化，行业未出现重大风险事件，市场竞争日趋激烈，经营管理更加理性。
一、2018年上半年陕西人身险市场运行概况
（一）保费收入增速放缓，业务发展稳中向好
截至6月末，全省30家人身险会员公司累计实现保费收入476.01亿元，同比增长7.70%，较去年同期下降19.71个百分点，增长速度首次低于两位数，为近五年以来同期最低值（详见图1）。
图1 2017上半年-2018年上半年陕西人身险总保费收入同期对比图
受业务转型和产品策略调整影响，上半年全省人身险业务增速呈现出“先抑后扬”的发展态势，与近年来“高开低走”的走势有明显差别，年初多家人身险公司均出现了“开门不红”的情况。从季度看，一季度保费收入占上半年保费收入的65.58%，较去年同期下降7.91个百分点，二季度保费收入占上半年保费收入总量的34.42%。从月度看，1月份保费收入同比下降13.93%，与去年同期24.1%的增速形成了鲜明对比，2至6月各人身险公司逐步适应新变化，业务发展逐步提速，市场信心日益增强（详见图2）。
图2 2017年上半年-2018年上半年月度保费收入对比图
（二）趸缴业务大幅下降，缴费结构持续优化
2018年上半年，全省人身险新单保费收入222.67亿元。其中，新单期缴保费收入133.33亿元，较去年同期增长15.72%，在人身险保费收入中的占比提升至28.01%，较去年同期增加1.95个百分点；新单趸缴保费收入89.34亿元，较去年同期减少71.25亿元，同比下降44.36%；续期保费收入253.34亿元，同比增长52.45%。（详见图3）随着监管政策导向的变化，中短存续期产品销售受到严格限制，各人身险公司纷纷通过大力发展保障型业务，拉长保险期间和缴费期限，提高期缴业务占比。近年来,期缴业务尤其是长期期缴业务占比的提升，进一步促进了续期业务的持续增长，为业务结构的持续优化奠定了坚实基础，也充分反映出市场对于“保险回归保障本源”理念的支持与信心。人身险业务缴费结构整体呈现出续期高于新单、新单期缴业务占比持续提升的基本态势。
图3 2017年上半年-2018年上半年新单保费同期对比图
（三）个险渠道快速发展，新兴渠道潜力巨大
2018年上半年，全省人身险公司个、银、团三大渠道分别实现保费收入244.58亿元、201.18亿元、19.40亿元，
同比分别增长22.59%、-5.47%和-6.91%，增速较上年同期分别下降22.81个百分点、6.47个百分点和1.79百分点。（详见图4）受监管导向及总公司产品策略影响，各人身险公司在持续推动个险期缴业务发展的同时，更加注重提升保费继续率，个险新单期缴保费收入同比增加6.18亿元，个险续期保费收入同比增加50.14亿元；银保渠道中短存续期类产品占比大幅下降，缴费方式逐渐由趸缴向期缴转变，银保趸缴保费收入62.20亿元，较上年同期减少70.15亿元，同比下降53.00%，银保新单期缴保费收入66.18亿元，同比增长54.63%，银保渠道缴费结构进一步优化；专业中介、电销、网销等新兴渠道实现保费收入10.85亿元
同比增长23.58%，发展速度相对较快，但业务占比较小，依然具有较大的发展空间。
图4 2017年上半年-2018年上半年各渠道总保费趋势
（四）分红险占比回升，健康险增长较快
在中短存续期产品受限的情况下，人身险险种结构进一步调整，投连险、万能险日益萎缩。受现金流压力影响，单均保费较高、投资风险较小，投资收益相对稳健的分红险业务发展较快，2018年上半年全省分红寿险保费收入202.02亿元，同比增加51.75%，占比42.44%。普通寿险保费收入229.25亿元，同比下降15.11%，占比48.16%。健康险保费收入35.25亿元，同比增长15.89%。总体来看，保险回归保障本源是大势所趋，内涵价值较高、风险保障较强的普通寿险、分红寿险、健康险和意外险业务依然是人身险产品发展的主要方向。受国家政策鼓励，各人身险公司（不含国寿养老）企业年金业务16.77亿元，实现了5倍的增长。
（五）市场竞争日趋激烈，经营风格各有千秋
随着监管环境日益趋严，陕西人身险市场发展速度明显回落，各人身险公司对于市场资源的竞争更加激励。上半年，国寿寿险、平安人寿、太保寿险、新华保险、泰康人寿、太平人寿、人保寿险7家传统公司实现保费收入合计321.71亿元，占全省人身险保费收入的67.58%，同比增长4.81%。
在地区结构方面，2018年上半年西安地区实现保费收入202.25亿元，全省占比42.49%，较去年同期下降3.27个百分点。咸阳、渭南、宝鸡分列2至4名，保费收入分别为50.31亿元、46.18亿元和44.30亿元。（详见图5）
图 5 2018年上半年陕西各地市人身险保费收入占比图
（六）个险人力下降明显，人力发展趋于理性
2018年上半年，全省人身险公司共有保险从业人员184483人，同比减少12.78%。其中，个险渠道人力为164950人，较去年同期减少15.28%；银保渠道人力15359人，同比增长18.08%；团险渠道人力4006人，较去年同期增长10.18%。从人力变化情况来看，受外部环境和监管政策趋严、公司发展战略趋紧、销售难度加大、销售收入下降、销售品质要求提高等诸多因素影响，各人身险公司人力发展日趋理性，部分公司加大了清虚力度，个险渠道人力明显下降，而随着业务转型的需要，银保和团险渠道人力均实现了小幅增长。
二、当前陕西人身险市场需要关注的主要问题
（一）保额结构有待优化，理念转变仍需努力
从总体情况看，2018年上半年全省30家人身险公司累计新增风险保额66307亿元，其中意外险新增风险保额55860亿元，占总保额的84.24%。行业新增风险保额过于集中，意外险占比超过八成，普通寿险、健康险等保障型险种的保障功能有待进一步发挥。
从公司层面看，2018年上半年，累计新增风险保额过千亿元的人身险公司有9家，风险保额合计61826亿元，占全行业的93.24%。累计新增风险保额少于百亿的人身险公司有9家，个别公司累计新增风险保额未少于十亿元。各人身险公司新单业务的风险保障功能差异仍然较大。
从险种结构看，2018年上半年，全行业新增风险保额主要集中在意外险，普通寿险、健康险累计新增风险保额占总保额不足15%，失常数据与发挥保险保障功能的要求还有较大差距。
保险的本源是保障人民生产生活的需要，这既是保险业在新时代新征程中的初心与使命，也是新时代赋予保险业的要求与期待。建议各人身险公司深入贯彻“保险姓保”理念，牢固树立“保额意识”，切实转变发展方式，紧盯人民群众保障需求，充分发挥公司保障型产品功能作用，持续回归保障本源，积极推动“以保费论英雄”向“以保额论英雄”转变。
（二）满期给付高位运行，风险防范仍需谨慎
2018年上半年全省人身险赔付支出78.10亿元，较上年同期下降1.42个百分点。其中，满期给付40.31亿元，较去年同期回落17.04个百分点，但仍在高位运行。从人群结构看，高龄、低收入、农村地区人群是易引发群体性事件的主要人群。
建议各人身险公司一是紧跟监管部门“治乱打非”行动要求，坚持回归保障本源，以人民群众需求为导向，主动销售能够满足人民群众意外、医疗、健康、养老等风险保障需求的保险产品。二是部分前期中短存续期产品占比较高的公司，应切实防范因业务结构调整引发的现金流风险，着重加强对满期给付和集中退保风险的防范。三是积极开展反洗钱、涉嫌非法集资和传销风险排查工作，持续关注落实打击非法经营保险业务专项行动。
（三）违规现象仍需关注，合规经营大势所向
从自律检查情况来看，基层销售误导隐患依然存在， “访后付费”制度执行不到位，承保审核仍需强化。从投诉受理情况来看，销售误导依然是人身险业务投诉的主要问题，私自承诺收益、未如实告知、未做明确风险提示是引发销售误导纠纷的主要原因。在当前市场环境日益趋紧的形势下，应高度关注外部风险传染引发人身险市场区域性、系统性风险。
建议各人身险公司一是认真贯彻落实党的十九大精神，自上而下树立稳健经营、合规经营、长期经营理念，狠抓管理人员的学习领会，紧盯基层团队的积极落实。二是认真贯彻全国全省保险监管工作会议精神，严格落实“1+4”系列文件要求 ，以“市场乱象整治”“访后付费”“销售行为可回溯”相关工作制度落实为契机，进一步强化合规意识和内控管理，严格遵守法律法规和自律制度，积极转变经营管理方式，不断完善业务品质管理，强化人员管理及培训力度，确保内设部门、分支机构、从业人员行为合规，业务财务及客户信息真实、准确、完整。
三、陕西人身险市场2018年下半年发展展望
（一）市场环境日益规范，新单业务持续回升
一方面，上半年中国银行保险监督委员会的成立，打通、夯实、优化了上层管理格局，下半年地方监管机构将完成机构整合，保险监管力量将空前增强，覆盖省市县三级的监管体系将为行业发展提供更为明确的行动指南。强监管、治乱象、补短板、防风险等各项工作要求将得到进一步贯彻和落实，市场秩序将更加规范。“保险业姓保”“回归保障本源”将成为行业共识，各人身险公司将更加注重发挥保险保障功能，持续优化业务结构，进一步促进风险保障型和长期储蓄型业务发展。保险业在服务实体经济、防范化解风险、支持脱贫攻坚中将发挥更为积极重大的作用。
另一方面，保险监管形势日益趋紧，将进一步倒逼人身险公司从供给侧结构性改革的角度定位发展战略，促进行业从高速发展逐步向高质量发展转变。从被动接受、主动适应再到真实经历“开门不红”的洗礼，各人身险公司自上而下已经在战略布局、业务经营、产品设计、销售培训、人力发展、机构铺设等方面做出了一系列调整。从2017年度人身险公司经营评价结果来看，与上年同期相比，业务费用率、十三个月保费继续率、增加值增长率等系列指标持续向好，评价结果为A类、B类的公司数量均有所增加，评价结果为C类的公司减少到1家。当前大多数公司已经完成了重心转移，在多个方面做好了“从规模到效益”“从速度到质量”“从跑马圈地到精耕细作”的准备，预计下半年全省人身险市场将继续保持平稳发展态势，新单业务将持续回升，期缴业务占比将进一步提高。
（二）价值经营日益凸显，健康险养老险成新增长点
一方面，保险已被定位为“发挥长期稳健风险管理和保障的功能”重要机制。监管部门将持续落实前期出台的各项政策制度，严控中短存续期产品、强化保险业风险管控，全方位驱动保险公司转变经营方式。各人身险公司将更加专注于价值经营，集中精力做强主业、做精专业，进一步降低中短存续期业务占比，重点发展保险期限长、缴费年限长、内涵价值高、保障功能强、能增加销售人员收入的保险产品。
另一方面，国家支持和鼓励商业养老保险、商业健康保险发展相关政策的逐级贯彻落实，将为人身险保障型业务发展营造前所未有的发展环境。政府部门对商业保险的支持力度将更大，社会公众购买商业保险的意愿将更强，税优健康险、递延养老险等诸多政策红利将持续释放，进一步促进人身险公司在参与医疗保障体系建设、养老保障体系建设方面发挥更大作用，人民群众日益迸发不断升级的保险保障需求将进一步被开发和释放。下半年，省协会将积极关注政策信息和行业动态，及时发布相关专题报告，充分利用各类宣传交流平台加强保险知识教育和消费提示工作力度，积极引导消费者找准保险需求、科学理性消费。
（三）保障功能持续增强，社会影响力不断提升
一方面，人身险保障功能将持续增强。人身险公司将在助力脱贫攻坚和完善社会保障体系方面发挥更大作用。下半年，省协会将积极引导行业参与榆林佳县扶贫工作，集中行业力量搞好“两联一包”；积极发挥商业保险定点医院合作机制作用，发布《商业保险定点医院先进评选办法》，与全省第二批商业保险定点医院开展交流合作。配合监管部门规范城乡居民大病保险经办业务，提升大病保险服务水平。持续推动大病保险、银行系寿险公司、服务评价3个工作小组开展交流活动，促进人身险公司转型升级，实现业务品质和服务品质双提升，进一步增强人民群众获得感。
另一方面，内外部环境将逐步优化，行业社会影响力将不断提升。下半年，省协会将联合省财贸金融轻工工会举办全省人身险优秀讲师岗位技能大赛，集中展现人身保险从业人员精神风貌；组建全省人身险专职讲师人才库，整合行业优质师资，在业内外积极宣传保险正能量；充分利用寿险总经理高峰会、西安地区寿险公司总经理交流会、各专业委员会等多层级交流平台加强业内交流协作，及时解决行业共同面对的难点、热点问题，为人身保险业高质量发展营造良好的内外部环境。
注：
1.本报告中数据未特别说明均源于陕西省保险行业协会。
2.本报告中所涉及的保险公司均为陕西省保险行业协会会员单位。
