2018年是改革开放40周年，也是贯彻党的十九大精神的开局之年，经历复业以来近40年的发展，保险业已成为服务国计民生的重要力量。上半年，面对异常复杂严峻的国内外环境，陕西保险业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻全省保险监管工作会议精神，坚持以人民为中心、坚持稳中求进，全面落实 1+4 系列文件要求，防范化解风险，提高行业发展质量，积极服务陕西经济社会发展。

一、2018年上半年陕西财产险市场运行情况1

（一）回归行业本源，坚持服务实体经济导向

党的十九大报告提出，“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”。进入新时代，党中央把振兴实体经济摆在更加重要的位置。对于陕西而言，实体经济无疑是“立命之本”，加快结构优化和转型升级是振兴陕西的关键，同时也是贯穿保险业发展的核心内容。2018年上半年，陕西财产险业承担风险保额8.97万亿元，其中短期健康险承担风险保额3.02万亿元，短期意外险承担风险保额1.81万亿元，机车险承担风险保额1.79万亿元，企财险承担风险保额1.01万亿元，责任险承担风险保额0.96万亿元。

（二）行业整体保持平稳增长，非车险保费快速增长

2018年上半年，全省28家财产险公司实现保费收入124.01亿元，同比增长12.79%，增速较上年提高1.86个百分点。从险种来看，机车险累计保费收入91.07亿元，同比增长7.51%，较上年下降1.62个百分点。机车险保费收入占财产险总保费收入的73.44%，同比减少 3.61个百分点。其中交强险保费收入25.61亿元，同比增长10.33%，占机车险保费收入的28.13%，商业险65.45亿元，同比增长6.44%，占机车险保费收入的71.87%。非车险业务方面，整体保费收入32.94亿元，同比增长30.51%，高于机车险增速23个百分点。非车险业务整体保费收入占财产险总保费收入的26.56%。（详见表1）

2018年上半年陕西省财产险分险种保费收入情况表

表1                                                              单位：万元

（三）行业发展趋势持续稳中向好

今年上半年我省机车险保费虽增速放缓，但整个财产险保费收入同比增速由2016年上半年的5.07%上升至2018年上半年的12.79%，车险“一险独大”状况持续改善，非车险业务持续发力，据此可以预测未来几年陕西省的财产保险将延续总体平稳、稳中向好的发展态势（详见图1）。

图1         2016年上半年—2018年上半年保费收入变化情况比较图

（四）行业赔付支出稳步增加

从上半年赔付情况来看，全省28家财产险公司赔付支出累计57.39亿元，同比增长14.24%。从险种来看，机车险累计赔付支出46.64亿元，同比增长13.71%，占财产险总赔付支出的81.26%。非车险业务整体赔付支出10.76亿元，占比18.74%，其中企财险（1.37亿元）、责任险（1.59亿元）、保证险（1.43亿元）、农业险（1.79亿元）和短期健康险（2.49亿元）占比较大，分别为2.38%、2.77%、2.49%、3.13%、4.34%，和去年同期相比，家财险、责任险、保证险、农业险、短期意外险、短期健康险赔付支出同比正增长，其中保证险同比增长最快，为99.85%，企财险、工程险、货运险、信用险同比负增长，其中信用险同比下降最多，为-55.19%（详见表2）。

2018年上半年陕西省财产险分险种赔付支出情况表

表2                                                                 单位：万元

（五）各公司业务发展差异明显

从业务增速看，20家公司实现正增长，其中6家公司增速超过行业增速2倍以上，4家公司增速保持稳定但低于市场增速，，另有7家公司出现负增长。从市场份额来看，人保财险（30.13%）和平安产险（25.01%）合计占比超过55%；大地保险、国寿财险、太保产险和中华财险4家公司份额处于4%-6%之间，合计占比20.32%；太平财险、永安保险、阳光产险、英大财险、天安财险、华安保险和中航安盟7家公司市场份额在1%-3%之间；其他13家公司份额不足1%，合计占比7.60%（详见图2）。

图2 陕西省财产险公司2018年上半年累计保费市场占比

（六）各地区市场份额保持稳定

从增速上看，全省各地市均为正增长，其中宝鸡、咸阳和安康保费增速超过全省平均水平，商洛和榆林维持在平均线左右；从占比情况来看，西安市累计保费占比近整体市场一半份额，达到48.07%。榆林市和咸阳市分别为9.33%和9.06%，排名第二和第三。从占比变化上看，宝鸡、咸阳和安康相较上年同期份额占比有所增长，其他地市则相对下降。（详见表4和表5）。

2018年上半年陕西省各地市财产险累计保费收入占比情况表

表4                                                                          单位：万元

（七）车险市场运行平稳，消费者普遍获益

2018年上半年，全省26家[1]财产险公司机车险累计保费收入91.07亿元，同比增长7.51%，较上年同期下降1.62个百分点。机车险保费收入占财产险总保费收入的73.44%，同比减少 3.61个百分点。主要有以下特征：一是商业险投保率明显提高。上半年全省商业险投保率为 65.9%，比去年同期提高 4.36个百分点。

二是保障水平提升，车均保费下降。上半年全省商业三责险责任限额平均值55.61万元，较去年同期提高11.14万元。商业车险车均保费3,740.34元，同比下降7.44%。三是市场集中度稳中有降。上半年车险保费收入最高的平安产险、人保财险和国寿财险等3家财产险公司的市场份额合计为 60.85%；车险保费收入前5位的财产险公司的市场份额合计为71.84%，同比下降0.85个百分点；车险保费收入前10位的财产险公司的市场份额合计为89.53%。

（八）保险服务社会能力提升

一是农业保险保障作用充分发挥。2018年上半年，农业保险保费收入5.39亿元，同比增长26.05%，赔付支出1.79亿元，同比增长48.53%，为农户提供风险保额645亿元。二是责任保险加速发展。截至6月末，安全生产责任保险共为全省1073家投保单位提供风险保障55.97亿元；医疗责任保险共为全省1736家医疗机构提供风险保障5.42亿元，已支付赔款371.81万元，受益医疗机构185家；环境污染责任保险为60家参保企业提供风险保障1.57亿,已支付赔款7.63万元，受益企业30家；诉讼财产保全责任保险保费收入2065.20万元，共为2345位诉讼申请人提供保全金额101.24亿元，为化解民商事审判保全难、执行难问题提供了有力支持；食责险为全省5084家食品企业和学校食堂提供风险保障22.00亿元。三是积极服务实体经济发展。一方面，出口信用保险公司积极为我省“一带一路”建设做好支持和服务。出口信用保险公司2018年上半年新签单保额3.54亿美元，有效促进了我省外贸稳定增长和转型升级。另一方面，推动首台（套）保险业务发展，截至6月末，承保首台（套）项目5笔，提供风险保障27.80亿元，为重大技术装备、新能源、高端设备制造企业自主创新、技术改造和装备升级提供全方位风险保障。四是启动“新材料”综合保险试点。2018年上半年继续为宝鸡钛业生产的TC4宽幅钛合金板提供风险保障1.35亿元，有效分散了新材料生产企业风险，进一步促进新材料的成果转化和应用。五是快处快赔中心持续发挥缓堵保畅效用。2018年上半年全省各地市快处快赔中心共处理交通事故24444起，接待事故车48374辆。六是车船税代收代缴工作发挥重要作用。2018年上半年，陕西保险业代收代缴车船税10.84亿元，同比增长8.91%。系统上线近三年以来，实现了税源与保险的信息共享，提高了征管效率，降低了保险机构代收代缴车船税的涉税风险。

二、2018年下半年市场发展趋势

我省目前正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，而财险行业与消费升级、产业转型升级密切相关。在此背景下，陕西财险行业的发展面临着诸多变化：

（一）非车险业务增速较快，发展走上快车道

2018年上半年，我省非车险保费同比增长30.51% ，增速超过车险23个百分点。今后一段时期内是我国及我省宏观经济仍将处在转型升级、动能转换的关键阶段。从有利因素看，消费内需成为带动我国经济持续发展的新动能，将支撑个人贷款保证保险、家财险、意外险等个人保险业务高速增长；中央实施积极的财政政策，工程建设投资增速仍将维持在较快水平，利好工程险发展；供给侧结构性改革持续推进，推动产业结构、需求结构和发展方式持续转型，新经济、新业态、新模式快速涌现，为财险业带来新的发展机遇。从不利因素看，传统去产能进程深入推进，绿色发展成为主流，环保压力持续加大，与能源、钢铁、造纸等高耗能、高污染行业相关的保险业务将面临保源萎缩和保费下滑局面；全球经济复苏仍然存在较大的不确定性，加之人民币汇率保持相对坚挺，我国传统外贸竞争优势可能出现弱化，影响与进出口贸易相关的船舶险、货运险。两方面因素综合影响的结果，预示我省财险市场发展动能开始转变，服务居民消费相关的个人保险、服务供给侧结构性改革的新经济保险、服务国家治理现代化的治理类和民生类保险将成为市场的主要推动力。

（二）车险保费增速逐渐放缓，发展模式正在转变

2018年上半年，全省商业车险车均保费3,740.34元，同比下降7.44%。随着自主定价改革在我省试点的实施，车险费率逐渐回归合理水平，预计车均保费仍将下降，NCD（无赔款优待系数）对价格的影响程度进一步削弱，消费者对于小额案件的报案主动性将会提高，预计小额案件数量会有所提升，赔付率将明显提高，在保费下降与赔款不降双重压力下，对各公司的理赔服务能力考验更为严峻。尽管车均保费有下行压力，但消费者对更高的保障（如提高商业三责险责任限额）、个性化产品（如UBI 产品）的需求将为车险发展提供新的机会。

（三）大数据和人工智能快速发展，科技将成为行业转型升级的驱动力

近年来大数据和人工智能技术快速发展，越来越多的新技术逐渐融入财险行业的各个链条中。大数据、云计算、区块链、人工智能等科技将在产品设计、承保定价、分销渠道、理赔服务等领域改变行业的发展趋势。目前，人工智能在财险行业已有大规模应用，尤其是在智能客服、核保理赔和反欺诈等相对标准化的业务中运用广泛。科技对于财险行业价值链和商业模式的重塑刚刚开始，未来将给财险公司的经营管理带来深刻的变化。一是在产品设计方面，大数据的运用让保险场景化、小额化、规模化，并且上线快、更新快，网购退货运费险、手机碎屏险、航班延误险等产品都是比较典型的案例；二是承保定价方面，针对不同客户群，精准化、差异化风险评估和定价，并且能根据外部环境和客户信息变化快速调整，随着商业车险改革的逐步深化，车险业务的精准定价将凸现重要性；三是分销渠道方面，通过多场景积累海量客户并描绘360 度客户视图，实现精准营销和销售的场景化、多样化；四是理赔服务方面，新技术融入财险行业既是机遇也是挑战，一方面推动保险与互联网、保险与其他产业的深度融合，成为财险行业转型升级的重要驱动力量；另一方面，新技术将对财产险公司的信息系统智能化提出更高要求，如何利用海量数据进行风险监测和有效识别，实现保险与其他行业信息共享，这是保险行业需要解决的重大课题。

三、针对性建议及措施

（一）坚持党对保险工作的集中统一领导

中国特色社会主义进入新时代，保险业必须毫不动摇坚持党中央的集中统一领导，必须毫不动摇坚持以人民为中心的发展思想，通过在精准扶贫、辅助社会治理等方面积极探索，有效发挥长期稳健风险管理和保障的功能，着力解决人民不断升级的保险需求与不平衡不充分的保险供给之间的矛盾，努力成为经济“减震器”和社会“稳定器”，更好地服务实体经济发展。

（二）强监管态势下的合规经营

2018年上半年，严监管的态势在财产险市场延续，监管部门针对违规销售、编制虚假报表等问题，罚款、撤职、停业务，数箭齐发。监管部门密集出台的监管措施和检查处罚，预示着“防范化解风险、治理市场乱象、重塑保险监管，提高行业发展质量”是2018年陕西保险监管的主要任务，无论是渐进式的车险费率市场化改革，还是高压态势的车险市场乱象治理，监管部门引导行业健康发展的决心决不会动摇。各财产险公司要以乱象整治为契机，加快转变发展方式，主动查漏补缺，重点打击市场中的非法经营行为，积极创新经营管理机制，进一步健全内控管理体系。

(三)精细化及差异化经营应对机遇和挑战

在我省财产险市场加快发展的同时，企业经营依然面临巨大的挑战，尤其是众多中小型财产险公司，在市场处于不利的发展地位，面临着行业垄断企业的竞争压力较大，建议行业主体特别是中小财产保险公司通过科学的定位，找准企业未来的发展方向，通过差异化的销售费用配置，找准目标客户群，推广和销售保险产品。在公司的内部运营过程中，按照科学精细化的运行模式，细分客户群，切勿盲目以价格战以获取用户，壮大公司业务发展规模。

（四）持续走创新服务发展策略

在逐渐成熟的财产险市场，创新成为未来财产险业发展的关键。对财险公司而言，创新发展更显得尤为重要。一是在继续发挥直销、代理、营销等传统销售渠道优势的基础上，要大力开发网销、专属代理人（EA）等创新渠道。财险公司要发挥自身特点和股东优势，逐渐搭建起多层次、多渠道、辐射力强的渠道体系。二是服务创新。推行全方位的服务创新策略，通过服务理念、服务手段、服务制度等方面创新，为客户提供独具特色的优质服务，提升客户体验，提高客户满意度，并以此树立公司形象，增强品牌核心竞争力。三是产品创新。集中优势资源，结合自身优势，针对社会急需、有效供给不足领域，加大服务低碳经济和战略性新兴产业的产品创新力度，积极发展绿色保险、科技保险、文化产业保险等新兴业务。四是技术创新。重视车联网技术、大数据、人工智能技术等应用，通过技术联姻探索创新性发展模式，以此提升自身的风险识别能力，降低营运成本，提高效率。五是机制创新。建立具有市场竞争力的组织管理体系、以效益目标为导向的绩效考核体系，以及符合“偿二代”要求的风险管理体系，培育稳定的高素质的专业化队伍。

注：

1.本简报中除标注数据外，其他数据源于各会员单位，各会员单位对其提供数据的真实性、准确性负责。

2.本简报中所涉及的保险公司均为陕西省保险行业协会会员单位。

3.内部数据，请注意保密。

报：陕西保监局

送：各保险公司、专业中介机构会员单位总经理室

发：各市保险行业协会（办事处），省协会、学会秘书处各部门

电话：（029）82309280         邮箱：sia_tongyan@163.com

编撰：产险工作部        审核：统计研究部       签发：惠青